22浙商G1 (185308): 浙江省浙商资产管理有限公司公司债券2021年度受托管理事务报告

时间:2022年06月30日 15:21:40 中财网
原标题:22浙商G1 : 浙江省浙商资产管理有限公司公司债券2021年度受托管理事务报告

浙江省浙商资产管理有限公司公司债券 2021年度受托管理事务报告 浙江省浙商资产管理有限公司 (住所:浙江省杭州市西湖大道 193号 301室) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)


二〇二二年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公司债券上市规则(以下简称“上市规则”)或证券交易所公司债券挂牌转让规则(以下简称“挂牌转让规则”)、发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江省浙商资产管理有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
目 录
一、受托管理的公司债券概况 ....................................................................................................... 3
二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................ 4
三、发行人2021年度经营和财务状况...................................................................... 6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................ 7 五、发行人偿债意愿和能力分析.............................................................................. 10
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.............................. 11 七、债券的本息偿付情况.......................................................................................... 12
八、募集说明书中约定的其他义务.......................................................................... 14
九、债券持有人会议召开的情况.............................................................................. 14
十、发行人出现重大事项的情况.............................................................................. 14
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.................................................................................................................................. 14
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................................. 14

一、受托管理的公司债券概况
截至2021年(以下简称“报告期”)末,浙江省浙商资产管理有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:19浙商01、19浙商02、19浙商03、19浙商04、20浙商01、20浙商02、21浙商G1、21浙商G2(以下简称“各期债券”),债券具体情况见下表:
表:受托管理债券概况

债券代码151511.SH151865.SH162122.SH162440.SH
债券简称19浙商 0119浙商 0219浙商 0319浙商 04
债券名称浙江省浙商资产管 理有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第一期)浙江省浙商资产管 理有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第二期)浙江省浙商资产管 理有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第三期)浙江省浙商资产管 理有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第四期)
债券期限3+23+23+23+2
发行规模(亿元)8.008.008.006.00
债券余额(亿元)8.008.008.006.00
发行时初始票面利率4.47%4.35%4.24%4.30%
调整票面利率时间及调整后 票面利率情况(如发行人行 使票面利率调整权)
起息日2019年 5月 28日2019年 7月 23日2019年 9月 16日2019年 11月 21日
还本付息方式每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付
付息日已于 2021年 05月 28日完成本期付息 工作已于 2021年 07月 23日完成本期付息 工作已于 2021年 09月 16日完成本期付息 工作已于 2021年 11月 22日完成本期付息 工作
担保方式
主体/债项评级AAA/-AAA/-AAA/-AAA/-
报告期跟踪主体/债项评级不适用不适用不适用不适用


债券代码163620.SH163786.SH188881.SH185099.SH
债券简称20浙商 0120浙商 0221浙商 G121浙商 G2
债券名称浙江省浙商资产管 理有限公司2020年 公开发行公司债券 (第一期)(面向专业 投资者)浙江省浙商资产管 理有限公司2020年 公开发行公司债券 (第二期)(面向专业 投资者)浙江省浙商资产管 理有限公司2021年 面向专业投资者公 开发行公司债券 (第一期)浙江省浙商资产管 理有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券 (第二期)
债券期限3+23+23+23+2
发行规模(亿元)10.0010.0010.0010.00
债券余额(亿元)10.0010.0010.0010.00
发行时初始票面利率3.50%4.00%3.80%3.30%
调整票面利率时间及调整后 票面利率情况(如发行人行 使票面利率调整权)
起息日2020年 6月 23日2020年 9月 10日2021年 10月 19日2021年 12月 13日
还本付息方式每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付每年付息 1次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金的 兑付一起支付
付息日已于 2021年 06月 23日完成本期付息 工作已于 2021年 09月 10日完成本期付息 工作本年度尚未到付息 日,暂未付息本年度尚未到付息 日,暂未付息
担保方式
主体/债项评级AAA/AAAAAA/AAAAAA/AAAAAA/-
报告期跟踪主体/债项评级AAA/AAAAAA/AAAAAA/AAAAAA/-
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

报告期内,发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告6次。具体情况如下:

重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况公告链接
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-12-24)发行人重大诉 讼出现最新进 展受托管理人经发行人告知,获悉 发行人涉及的重大诉讼出现最新 进展,通过询问发行人,获得解释 说明和相关证据,确认发行人涉 及的重大诉讼出现最新进展,督 促发行人针对此项重大事件作出 相应的信息披露就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-12- 24/43777140303646 02874505425.pdf
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-11-11)发行人重大诉 讼出现最新进 展受托管理人经发行人告知,获悉 发行人涉及的重大诉讼出现最新 进展,通过询问发行人,获得解释 说明和相关证据,确认发行人涉 及的重大诉讼出现最新进展,督 促发行人针对此项重大事件作出 相应的信息披露就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-11- 11/43404153383723 65257116823.pdf
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-08-04)发行人重大诉 讼出现最新进 展受托管理人经发行人告知,获悉 发行人涉及的重大诉讼出现最新 进展,通过询问发行人,获得解释 说明和相关证据,确认发行人涉 及的重大诉讼出现最新进展,督 促发行人针对此项重大事件作出 相应的信息披露就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-08- 04/42547167429483 30424859369.pdf
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-03-22)发行人重大诉 讼出现最新进 展受托管理人经发行人告知,获悉 发行人涉及的重大诉讼出现最新 进展,通过询问发行人,获得解释 说明和相关证据,确认发行人涉 及的重大诉讼出现最新进展,督 促发行人针对此项重大事件作出 相应的信息披露就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-03- 22/41383742839014 43149275231.pdf
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-02-05)发行人重大诉 讼出现最新进 展受托管理人经发行人告知,获悉 发行人涉及的重大诉讼出现最新 进展,通过询问发行人,获得解释 说明和相关证据,确认发行人涉 及的重大诉讼出现最新进展,督 促发行人针对此项重大事件作出 相应的信息披露就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-02- 05/40991778149922 23798515200.pdf
关于浙江省浙商 资产管理有限公 司公司债券之临 时受托管理事务 报告(2021-01-12)发行人当年累 计新增借款超 过上年末净资 产的百分之六 十受托管理人通过月度重大事项排 查获知发行人发生了该等重大事 项,及时开展了进一步核查,通过 询问发行人,获得解释说明和相 关证据,确认该重大事项属实,督 促发行人发布临时公告就此事项,受托 管理人已及时披 露了临时受托管 理事务报告http://www.sse.com. cn/disclosure/bond/a nnouncement/compa ny/c/2021-01- 12/40786547691692 19280820793.pdf
三、发行人 2021年度经营和财务状况
(一)发行人 2021年度经营情况
发行人主要经营范围为参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。

2021年度,发行人实现营业收入595,175.64万元,产生营业成本163,108.18万元。2021年度,发行人实现营业利润180,319.88万元,实现净利润134,462.79万元。

(二)发行人 2021年度财务状况
表:发行人 2021年度主要会计数据和财务指标
单位:万元

项目2021年度/末2020年度/末增减变动情况 (%)
流动资产合计4,361,480.634,576,445.77-4.70
非流动资产合计2,206,764.351,515,959.9345.57
资产总计6,568,244.986,092,405.707.81
流动负债合计1,914,036.431,915,383.70-0.07
非流动负债合计3,170,539.322,779,045.8214.09
负债合计5,084,575.754,694,429.528.31
所有者权益合计1,483,669.231,397,976.186.13
归属母公司股东的 净资产1,261,554.851,171,485.947.69
营业收入595,175.64545,712.759.06
营业利润180,319.88144,842.2724.49
利润总额180,274.09145,765.9323.67
净利润134,462.79114,386.2317.55
归属母公司股东的 净利润126,310.93104,652.7120.70
经营活动产生的现 金流量净额244,234.33-151,796.51260.90[注1]
投资活动产生的现 金流量净额-338,653.74-420,788.8319.52[注2]
筹资活动产生的现 金流量净额98,482.37679,685.28-85.51
项目2021年度/末2020年度/末增减变动情况 (%)
现金及现金等价物 净增加额3,859.18106,650.51-96.38
EBITDA利息保障 倍数2.001.848.44
资产负债率(%)77.4177.050.46
流动比率2.282.39-4.63
速动比率2.212.36-6.36
注1:发行人2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年变动幅度为260.90%。

注2:发行人2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年变动幅度为19.52%。


四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
(一)募集资金使用情况
截至报告期末,发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示:
表:19浙商 01募集资金使用情况


债券代码:151511.SH 
债券简称:19浙商 01 
发行金额:8.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。
表:19浙商 02募集资金使用情况


债券代码:151865.SH
债券简称:19浙商 02
发行金额:8.00亿元

募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。
表:19浙商 03募集资金使用情况


债券代码:162122.SH 
债券简称:19浙商 03 
发行金额:8.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。本期债券的发行总额为不超过人民币 8亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。
表:19浙商 04募集资金使用情况


债券代码:162440.SH 
债券简称:19浙商 04 
发行金额:6.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的发行总额为不超过人民币 6亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。本期债券的发行总额为不超过人民币 6亿元. 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本 期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于 归还公司存量负债。
表:20浙商 01募集资金使用情况


债券代码:163620.SH
债券简称:20浙商 01
发行金额:10.00亿元

募集资金约定用途募集资金最终用途
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行 费用后,拟用于归还公司存量负债(不低于 50%),其他用于补充公司运营资金(包括但不 限于不良资产主业经营)等符合监管规定的 用途。募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行 费用后,用于归还公司存量负债(不低于 50%),其他用于补充公司运营资金(包括但不 限于不良资产主业经营)等符合监管规定的 用途。
表:20浙商 02募集资金使用情况


债券代码:163786.SH 
债券简称:20浙商 02 
发行金额:10.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的发行总额为不超过人民币10亿元 (含 10亿元).根据发行人的财务状况和资金需 求情况,本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于归还公司存量负债(不低于 50%),其他 用于补充公司运营资金(包括但不限于不良 资产主业经营)等符合监管规定的用途。本期债券的发行总额为不超过人民币10亿元 (含 10亿元).根据发行人的财务状况和资金需 求情况,本期债券募集资金扣除发行费用后, 用于归还公司存量负债(不低于 50%),其他用 于补充公司运营资金(包括但不限于不良资 产主业经营)等符合监管规定的用途。
表:21浙商 G1募集资金使用情况


债券代码:188881.SH 
债券简称:21浙商 G1 
发行金额:10.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全 部用于归还公司有息负债。本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部 用于归还公司有息负债。
表:21浙商 G2募集资金使用情况


债券代码:185099.SH
债券简称:21浙商 G2

发行金额:10.00亿元 
募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全 部用于兑付 18浙商 01公司债券到期回售部 分的金额(即置换发行人兑付 18浙商 01到期 回售部分的金额所使用的自筹资金)。本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部 用于兑付 18浙商 01公司债券到期回售部分 的金额(即置换发行人兑付 18浙商 01到期回 售部分的金额所使用的自筹资金)。
截至报告期末,各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

(二)募集资金专项账户运作情况
发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

(三)对发行人募集资金使用情况的核查结果
截至报告期末,各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

五、发行人偿债意愿和能力分析
发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

(一)发行人盈利能力及日常经营收益
按照合并报表口径,2019年度、2020年度和2021年度,发行人营业收入分别为545,499.28万元、545,712.75万元和595,175.64万元,净利润分别为81,642.86万元、114,386.23万元和134,462.79万元。2019年度、2020年度和2021年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-359,409.36万元、-151,796.51万元和244,234.33万元。总体来看,发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

(二)发行人的资信状况和间接融资能力
发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较行获得的综合授信总额为525.69亿元,其中已使用授信额度为347.03亿元,未使用授信额度为178.66亿元,未使用授信余额占授信总额的33.99%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析
(一)内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码债券简称是否担保担保方式担保人名称担保情况
185099.SH21浙商G2
188881.SH21浙商G1
163786.SH20浙商02
163620.SH20浙商01
162440.SH19浙商04
162122.SH19浙商03
151865.SH19浙商02
151511.SH19浙商01
本报告期内,各期债券增信机制及有效性无变化。

(二)偿债保障措施及变动情况
发行人为19浙商01、19浙商02、19浙商03、19浙商04、20浙商01和20浙商02设置的偿债保证措施具体包括专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格信息披露。

发行人为21浙商G1设置的偿债保障措施包括专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格信息披露。

发行人为21浙商G2设置投资者保护条款,具体为发行人作出资信维持承诺。

报告期内,发行人各债券偿债保障措施未发生变化。

21浙商G2设置投资者保护条款,报告期内未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

(三)偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人制定《债券持有人会议规则》,充分发挥债券受托管理人作用,设立专门部门负责债券偿付工作,严格履行信息披露义务。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况
(一)本息偿付安排

债券代码债券简称还本付息方式付息日债券 期限到期日
151511.SH19浙商 011 每年付息 次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2020年至 2024 年间每年的 05 月 28日3+22024年 5月 28日
151865.SH19浙商 02每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2020 2024 年至 年间每年的 07 月 23日3+22024年 7月 23日
162122.SH19浙商 03每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2020年至 2024 年间每年的 09 月 16日3+22024年 9月 16日
162440.SH19浙商 04每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2020 2024 年至 年间每年的 11 月 21日3+22024年 11月 21日
163620.SH20浙商 01每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2021年至 2025 年间每年的 06 月 23日3+22025年 6月 23日
债券代码债券简称还本付息方式付息日债券 期限到期日
163786.SH20浙商 02每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2021年至 2025 年间每年的 09 月 10日3+22025年 9月 10日
188881.SH21浙商 G11 每年付息 次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2022年至 2026 年间每年的 10 月 19日3+22026年 10月 19日
185099.SH21浙商 G2每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付2022年至 2026 年间每年的 12 月 13日3+22026年 12月 13日
注:付息日如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

(二)报告期内本息偿付情况
报告期内,受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息,未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下:

债券代码债券简称报告期内本息偿付情况
151511.SH19浙商 012021 05 28 发行人已于 年 月 日按时完 成上年度付息工作
151865.SH19浙商 02发行人已于 2021年 07月 23日按时完 成上年度付息工作
162122.SH19浙商 03发行人已于 2021年 09月 16日按时完 成上年度付息工作
162440.SH19 04 浙商发行人已于 2021年 11月 22日按时完 成上年度付息工作
163620.SH20浙商 01发行人已于 2021年 06月 23日按时完 成上年度付息工作
163786.SH20浙商 02发行人已于 2021年 09月 10日按时完 成上年度付息工作
188881.SH21浙商 G1
185099.SH21浙商 G2
报告期内,发行人偿债保障措施执行情况正常,无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务
无。

九、债券持有人会议召开的情况
报告期内,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况
报告期内,发行人出现重大事项,发布相应临时公告6次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施
报告期内,除本报告前文所述重大事项外,未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项,受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内,发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。


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